جهش بيسابقه سود عملياتي سامسونگ در پي افزايش تقاضاي هوش مصنوعي
سامسونگ الكترونيكس روز پنجشنبه در پيشبيني جديد سود عملياتي خود اعلام كرد كه سود شركت در سهماهه چهارم سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه برابر ميشود و به ركوردي تاريخي خواهد رسيد.
سامسونگ الكترونيكس روز پنجشنبه در پيشبيني جديد سود عملياتي خود اعلام كرد كه سود شركت در سهماهه چهارم سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه برابر ميشود و به ركوردي تاريخي خواهد رسيد. اين رشد تحت تأثير كمبود عرضه و افزايش شديد تقاضا براي تراشههاي حافظه در كاربردهاي مرتبط با هوش مصنوعي رقم ميخورد. به گزارش پيوست به نقل از رويترز، بزرگترين توليدكننده تراشههاي حافظه جهان اعلام كرده است كه سود عملياتي دوره اكتبر تا دسامبر را حدود ۲۰ هزار ميليارد وون (معادل ۱۳.۸ ميليارد دلار) برآورد ميكند. اين رقم نهتنها از برآورد ۱۸ هزار ميليارد ووني تحليلگران در نظرسنجي LSEG فراتر رفته، بلكه نسبت به سود ۶.۴۹ هزار ميليارد ووني مدت مشابه سال گذشته نيز افزايش چشمگيري را نشان ميدهد. اين رقم در صورت تحقق بالاترين سود عملياتي فصلي تاريخ سامسونگ الكترونيكس خواهد بود و ركورد پيشين ۱۷.۶ هزار ميليارد وون اين شركت را كه در سهماهه سوم سال ۲۰۱۸ به ثبت رسيد، پشت سر ميگذارد. اين عملكرد مالي، بازتابي از جهش قيمت تراشههاي حافظه در بازار جهاني است كه با توجه به تقاضاي فزاينده ديتاسنترها به ركوردهاي بيسابقه قيمتي افزايش يافته و بازار رايانههاي شخصي و دستگاههاي موبايل را نيز به دنبال افزايش تقاضاي هوش مصنوعي تحت تاثير قرار داده است. سازندگان بزرگ تراشههاي حافظه، از جمله SK Hynix كره جنوبي و ميكرون تكنولوژي امريكا، براي پاسخ به اين موج تقاضا ناچار به سرمايهگذاري در كارخانههاي جديد شدهاند و حتي شركت ميكرون از توقف فعاليت بخش مصرفي خود براي پاسخ به تقاضاي ديتاسنتري خبر داده است. جالب اينكه تقاضا براي تراشههاي حافظه به حدي افزايش يافته است كه حتي بخش توليد حافظه سامسونگ حاضر به ادامه تخفيفهاي داخل شركتي براي بخش توليد گوشي اين شركت نيست. جنسن هوانگ، مديرعامل انويديا، در حاشيه نمايشگاه CES لاسوگاس با اشاره به اين روند گفت: «دنيا به كارخانههاي بيشتري براي توليد تراشه نياز دارد، چون صنعت جديدي به نام كارخانههاي هوش مصنوعي در حال شكلگيري است.» او تقاضاي فعلي را «بسيار قدرتمند» توصيف كرد و افزود كه شرايط براي توليدكنندگان نيمههادي «فوقالعاده» است. بر اساس برآورد موسسه Macquarie Equity Research، ارزش بازار جهاني DRAM تا سال ۲۰۲۶ به ۳۱۱ ميليارد دلار خواهد رسيد؛ رقمي كه بيش از دو برابر سال گذشته و تقريبا شش برابر اندازه اين بازار در سال ۲۰۲۳ است. دادههاي TrendForce نيز نشان ميدهد قيمته قراردادي تراشههاي DRAM در سهماهه چهارم نسبت به سال قبل ۳۱۳ درصد افزايش يافته و انتظار ميرود در فصل جاري نيز بين ۵۵ تا ۶۰ درصد ديگر رشد كند. سامسونگ اعلام كرده درآمد سهماهه چهارم آن احتمالاً با رشد ۲۳ درصدي به ركورد ۹۳ هزار ميليارد وون خواهد رسيد. به گفته تحليلگران، بخش نيمههادي سهم اصلي اين سودآوري را به خود اختصاص داده و حدود ۱۷ هزار ميليارد وون از سود عملياتي فصل چهارم از اين بخش حاصل شده است. در مقابل، رشد ضعيفتر كسبوكار موبايل ميتواند بخشي از اثر افزايش هزينه تراشههاي حافظه را خنثي كند. با وجود خوشبيني كلي بازار نسبت به چشمانداز درآمدي سامسونگ، برخي تحليلگران هشدار دادهاند كه افزايش قيمت قطعات حافظه ممكن است حاشيه سود ديتاسنترها، رايانههاي شخصي و گوشيهاي هوشمند را تحت فشار قرار دهد. مديران سامسونگ نيز اذعان كردهاند كه تاثير افزايش هزينهها «اجتنابناپذير» است و احتمال افزايش قيمت نهايي محصولات را رد نكردهاند. در حوزه تراشههاي پيشرفته، انتظار ميرود كسبوكار حافظه با پهناي باند بالا (HBM) سامسونگ از سال ۲۰۲۶ رشد قابلتوجهي را تجربه خواهد كرد؛ رشدي كه برآمده از تقاضاي مشترياني است كه به سمت تراشههاي سفارشي مانند TPU حركت ميكنند و همچنين افزايش سهم سامسونگ در تامينكنندگان انويديا. مديران اين شركت اعلام كردهاند بازخورد مشتريان نسبت به نسل جديد تراشههاي HBM4 بسيار مثبت بوده است. سامسونگ قرار است جزييات كامل نتايج مالي و تفكيك عملكرد بخشهاي مختلف كسبوكار خود را در تاريخ ۲۹ ژانويه منتشر كند؛ گزارشي كه ميتواند تصوير دقيقتري از تاثير موج هوش مصنوعي بر آينده مالي اين غول فناوري كرهاي ارايه دهد.
