هر روز شاهد انتشار صورت ماليهاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت ماليها نشاندهنده وضعيت شركتهاي بورسي است. در اين گزارش صورت مالي دو شركت بانك ملت و پست نفت ايرانول قرار گرفته است.
سهام بانك ملت در تابلوي اصلي بازار اول بورس تهران با نماد وبملت شناخته ميشود. ارزش بازاري سهام بانك ملت در حال حاضر 178 هزار و 991 ميليارد تومان است و بيش از 11 درصد از سهام اين بانك در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران است. صندوق سرمايهگذاري ملت و صندوق سرمايهگذاري دارا يكم از سهامدران عمده ديگر وپست به شمار ميروند.
بانك ملت از جمله بانكهاي بورسي بشمار ميرود كه از تراز عملياتي مناسبي بهرهمند بوده و عملكرد مالي اين بانك به نسبت شرايط بحراني ديگر بانكهاي بورسي بهتر به نظر ميرسد. سهام وبملت در بين نمادهاي بانكي بورس تهران از اهميت بالايي برخوردار است. سهام وبملت به دليل ازرش بازاري بالا و شرايط بنيادي مساعدتري كه دارد در روندهاي صنعت باكها و موسسات اعتباري بورس تهران در كنار نمادهاي وبصادر و وتجارت ليدر بشمار ميرود.
بانك ملت در سال 1400 تراز عملياتي 26 هزار و 657 ميليارد توماني داشت و بهطور متوسط در هر ماه تراز عملياتي 2 هزار و 221 ميليارد توماني به ثبت رساند. تراز عملياتي وبملت در سال 1401 با افزايش 118 درصدي به 58 هزار و 174 ميليارد تومان رسيد و متوسط تراز عملياتي ماهانه اين بانك را تا سطح 4 هزار و 848 ميليارد توماني افزايش داد.
بالاترين تراز عملياتي وبملت در سال 1400 با 4 هزار و 627 ميليارد تومان در شهريورماه به ثبت رسيد؛ درحالي كه بانك ملت در اين سال تراز هزار و 94 ميليارد توماني را نيز در ارديبهشت ماه تجربه كرده بود. وبملت در سال 1401 توانست عملكرد بهتري از خود به نمايش بگذارد و در اسفند ماه بيشترين تراز عملياتي خود را با 6 هزار و 436 ميليارد تومان به ثبت برساند. بيشترين افزايش تراز عملياتي به نسبت ماه مشابه در سال قبل نيز در سال 1401 به ارديبهشت ماه با 225 درصد تعلق گرفت.
عملكرد بانك ملت در سال جاري نيز قابل توجه بوده است. وبملت در 9 ماهه طي شده از سال جاري به تراز عملياتي 52 هزار و 763 ميليارد توماني دست پيدا كرده است كه 16 هزار و 714 ميليارد تومان از تراز عملياتي 36 هزار و 49 ميليارد توماني 9 ماهه ابتدايي 1401 بيشتر بوده و رشدي 46 درصدي داشته است. وبملت در سال جاري بالاترين تراز عملياتي خود را در فروردين ماه با 8 هزار و 156 ميليارد تومان به ثبت رسانده و بيشترين افزايش تراز عملياتي به نسبت ماه مشابه سال قبل نيز به فروردين ماه با 101 درصد رشد تعلق گرفته است.
بانك ملت در سه فصل ابتدايي سال 1400 هزار و 738 ميليارد تومان درآمد عملياتي داشت كه 814 ميليارد تومان از اين درآمدزايي را به سود خالص تبديل كرد. وپست در سه فصل ابتدايي سال 1401 توانست مجموع درآمدهاي عملياتي خود را به 62 هزار و 794 ميليارد تومان برساند و 12 هزار و 533 ميليارد تومان از آن را به سود خالص بديل كند. در سال جاري روند سودآوري وبملت يك پله ديگر بهبود يافت و اين بانك با ثبت 62 هزار و 794 ميليارد تومان درآمد عملياتي، به سود خالص 27 هزار و 409 ميليارد توماني دست پيدا كرد.
بانك ملت در بهار امسال 212 درصد بيشتر از بهار 1401 سود خالص ساخت و در تابستان نيز رشد 87 درصدي سود خالص خود را به نسبت تابستان 1401 به تصوير كشيد. وبملت در سه فصل طي شده از سال جاري توانسته است سود خالص فصلي بيش از 9 همتي را تثبيت كند. با اين اوصاف پيش بينيها براي سود خالص فصلي زمستان امسال اين بانك در محدوده بالاي 45 همت قرار دارد.
تحليل بنيادي سهام شرانل
سهام شركت نفت ايرانول در بازار دوم فرابورس ايران با نماد شرانل شناخته ميشود. ارزش بازاري سهام شركت نفت ايرانول در حال حاضر 15 هزار و 460 ميليارد تومان است و شركت سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين با مالكيت بيش از 49 درصد از سهام شرانل، سهامدار اصلي شركت نفت ايرانول بشمار ميرود. شركت صندوق بازنشستگي كشوري و شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از ديگر سهامداران عمده شرانل هستند.
شركت نفت ايرانول در صورتهاي مالي 9 ماهه سال جاري خود نشان داده است كه با وجود افزايش بيش از 7 درصد در درآمدهاي عملياتي خود به نسبت 9 ماهه ابتدايي سال 1401، نتوانسته است سودآوري 9 ماهه سال قبل خود را تكرار كند و 7 درصد كمتر از اين ميزان سود خالص ثبت كرده است. شرانل در 9 ماهه سال جاري 24 درصد از محصولات خود را در بازارهاي صادراتي عرضه كرده است؛ در حالي كه فروش صادراتي اين مجموعه در 9 ماهه ابتدايي سال قبل بيش از 27.5 درصد از كل فروش نفت ايرانول را شامل ميشد.
شركت نفت ايرانول در سال جاري رشد فروش داشته است. شركت نفت ايرانول در سال 1400 با 8 هزار و 791 ميليارد تومان فروش، بهطور متوسط ماهانه 733 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. نفت ايرانول در سال 1401 بيش از 47 درصد افزايش درآمدزايي داشت و با 12 هزار و 979 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه هزار و 82 ميليارد توماني دست پيدا كرد. بيشترين ميزان فروش ماهانه شركت نفت ايرانول در سال 1400 به آبان ماه با هزار و 54 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با هزار و 286 ميليارد تومان به تير ماه تعلق داشت و خرداد ماه 1401 با 151 درصد بيشترين ميزان افزايش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد.
شركت نفت ايرانول در 9 ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي بهتر به نسبت 9 ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي آذر ماه امسال 10 هزار و 511 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 9 هزار و 786 ميليارد توماني 9 ماهه ابتدايي سال 1401 رشد 7 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 725 ميليارد توماني داشته است. در اين 9 ماهه، بيشترين ميزان فروش به آبان ماه با هزار و 383 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به آبان ماه با 28 درصد رشد تعلق گرفته است.
شركت نفت ايرانول در پاييز امسال سود خالص 401 ميليارد توماني به ثبت رساند كه 32 درصد كمتر از پاييز سال قبل بود. روند سودآوري فصل بهار شرانل نيز قابل توجه بوده است. شركت نفت ايرانول در بهار امسال با 504 ميليارد تومان سود خالص فصلي، 15 درصد بيشتر از بهار سال قبل سود خالص به ثبت رساند. عملكرد تابستان امسال شرانل در زمينه درآمدزايي 11 درصد بهتر از تابستان قبل بود اما در زمينه سودآوري 637 ميليارد تومان سود خالص ساخت درحالي كه تابستان 1401 نزديك به 636 ميليارد تومان سود خالص داشت. شركت نفت ايرانول در 9 ماهه سال جاري با رشد 7 درصدي درآمدزايي كه به 10 هزار و 495 ميليارد تومان رسيد؛ در حالي كه 9 ماهه سال گذشته فروش 9 هزار و 782 ميليارد توماني داشته، 3 درصد كمتر از 9 ماهه سال قبل سود ناخالص و 7 درصد سود خالص كمتر ساخته است. شركت نفت ايرانول در 9 ماهه سال قبل هزار و 664 ميليارد تومان سود خالص ساخته بود كه در 9 ماهه امسال به هزار و 542 ميليارد تومان نزول كرده است. شركت نفت ايرانول در فصل بهار امسال حاشيه سود خالص فصلي خود را به سطح 18 درصد رساند كه 20 درصد به نسبت زمستان 1401 كاهش داشت. حاشيه سود خالص شرانل در تابستان و پاييز امسال به ترتيب 16 و 11 درصد بود كه نشان از ريزش اين معيار در دو فصل اخير داشته است.
