هند دارای بالاترین رشد تقاضای پلیمر تا 2020

گروه پتروشیمی حمید مظفر

درحالی که چین و امریکا به عنوان یکه‌تازان تقاضای محصولات پلیمری در جهان مطرح هستند، رشد اقتصادی در هند سبب شده است طی 5 سال آینده این کشور بیشترین رشد تقاضا برای این محصولات را نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور به خود اختصاص دهد. به گزارش «تعادل» به نقل از پلاست مارت شبه‌قاره هند خود را به یکی از هیجان انگیزترین و پویاترین بازارهای نوظهور مبدل کرده است. جمعیت بیشتر هند از چین درکنار تقاضای کمتر از 20درصدی برای پلیمر این زمینه را به وجود می‌آورد که طی 5سال آینده این منطقه بالاترین رشد تقاضای پلیمر را به نسبت دیگر نقاط جهان به خود اختصاص داده و چین و سایر اقتصادهای نوظهور را پشت سر بگذارد. به گزارش «تعادل» سانجی جین، مدیر شرکت DSM که یک شرکت هلندی است درباره بازار پلاستیک هند می‌گوید: «هند در سال‌های گذشته توجهات جهانی را معطوف به خود کرده است و به عنوان بازاری با ظرفیت قابل توجهی معرفی شده است. از این رو بسیاری از فعالان عرصه پلاستیک مهندسی وارد این بازار شده‌اند و رقابت بین شرکت‌ها در بازار هند بسیار افزایش یافته است»

براساس جدیدترین مطالعه منتشر شده توسط AMI CONSULTING درحال حاضر سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش پتروشیمی، تولید پلیمر و صنایع پایین‌دستی فرآوری پلاستیک هند درحال انجام است که منجر به رشد گسترده‌یی در تقاضای پلیمر این منطقه می‌شود. با وجود این رشد سریع، این منطقه با چالش‌های قابل ملاحظه‌یی روبه‌روست. به عنوان مثال نبود تولید کارای بومی پلیمر، مانع بزرگی در برابر بسیاری از تولیدکنندگان پلاستیک در این منطقه است. درحالی که کشورهای اطراف هند به طور قابل ملاحظه‌یی متکی به واردات رزین هستند و این واردات به طور عمده از هند، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا تامین می‌شود. همچنین نوسانات پول‌های این کشورها در برابر دلار نااطمینانی بیشتری را وارد این بازارها کرده و شرایط را برای رقابت با بازار ارزان‌تر چین سخت می‌کند. هند در رتبه سوم مصرف پلیمر در جهان پس از چین و امریکا قرار دارد. مصرف سرانه پلیمر هند در سال‌های 13-2012 کمتر از 9.7کیلوگرم بود. برخلاف کاهش سرعت اقتصادی تا سال 2014 صنعت پلیمر هند در مسیر درست خود درحال حرکت بوده و با افزایش تقاضا در مصرف پلیمر انتظار می‌رود که رقم مصرف پلیمر تا سال 2020 به 20میلیون تن برسد. بازیگران کلیدی بازار معتقدند که محرک‌های رشد این بخش نهایتا در جای صحیح خود قرار دارند و با وجود صنایع تولیدی اشباع نشده، سیاست‌های حمایتی دولت و جرح و تعدیل‌های تازه اقتصاد، شرایط بسیار بهتری را نیز می‌توان برای این بخش متصور بود. هند به عنوان سومین مصرف‌کننده پلیمر بعد از چین و امریکا در سال 2011 حدود 5.7 درصد از سهم کل بازار را در اختیار داشته است. ارزیابی روند حرکتی صنایع پلیمر چشم‌انداز بسیار روشنی از رشد را با استناد به مصرف افزایش یافته پلیمر میان بخش‌هاست. مطالعات این بخش نشان از رشد 5.4 درصدی در سال 2014 و 6.5 درصدی در سال 2015 با استناد به تقاضای درحال افزایش در صنایع مختلف است. با افزایش تقاضای پلیمر در سراسر هند انتظار می‌رود تا سال 2025 هند به هفتمین مصرف‌کننده پلیمر تبدیل شود. با وجود تمام این فرصت‌ها کماکان چین از سه تا 20برابر اکثر تولید‌کنندگان پلیمر بیشتر تولید می‌کند و حتی در مقایسه با هند با وجود اینکه هر دو کشور به نسبت جمعیت یکسانی دارند، تولید بیشتری خواهد داشت. اما در نهایت متخصصان پیش‌بینی می‌کنند که رشد بیشتر بازار پتروشیمی در هند بیشتر از هر چیز از این موضوع نشات می‌گیرد که رشد تقاضا برای پلاستیک موجب افزایش هزینه‌ها و چالش‌های اقتصادی خواهد بود. طبق پیش‌بینی AMI با نرخ رشد کنونی هند بازار تقاضای پلیمری این منطقه از مرز 20میلیون تن تا سال 2020 عبور خواهد کرد. بازار این منطقه تحت سلطه هند به واسطه جمعیت عظیم و تولید ناخالص داخلی بالای این کشور است. تحت تاثیر بودن رشد کلی این منطقه نسبت به سیاست‌های جهانی‌سازی باعث شده که دولت هند با استفاده از سیاست‌های تشویقی جهت جذب سرمایه‌گذاری با ارایه تسهیلات پیوستگی خود را به اقتصاد جهانی نزدیک‌تر کند. این مساله سبب کمک به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، تولید پلیمر و صنایع فرآوری پایین‌دستی پلاستیک می‌شود.

شرکت‌ها در رقابت برای تصاحب

بازار هند

به گزارش «تعادل» یکی از شرکت‌های خارجی که هم‌اکنون فعالیت گسترده‌یی در زمینه پتروشیمی در هند دارد، شرکت هلندی ROYAL DMS است. تمرکز اصلی این شرکت بر تولید پلاستیک‌های مهندسی است. امروزه بازار پلاستیک‌های مهندسی به سرعت درحال رشد است و انتظار می‌رود که در آینده‌یی نزدیک جایگزین بازار فلزات شود. رشد تقاضای پلاستیک‌های مهندسی به علت کاربرد فراوان آنها در صنایع خودروسازی، الکترونیک است. همچنین این پلاستیک‌ها این ویژگی را دارند که به سهولت سفارشات و تغییرات متناسب با صنعت مربوطه را روی آنها اعمال کرد بدون آنکه از کیفیت آنها کاسته شود. ظرفیت قابل ملاحظه رشد صنعت پلاستیک مهندسی در هند سبب افزایش مداوم شمار ورود بازیگران جدید به عرصه در جهان شده است. ROYAL DSM که جزو نخستین شرکت‌هایی است که ظرفیت بکر این صنعت را درک کرده است با استفاده از تکنولوژی بدون هالوژن به تعهدات خود در زمینه پایداری و حفاظت از محیط زیست پایبند است. این شرکت در سال 1999 با تملک کمپانی هندی CENKA PLASTIC پای پتروشیمی هند را به عرصه پلاستیک‌های مهندسی باز کرد و اکنون در شهر پون در ایالت ماهاراشترا مشغول فعالیت است. سانجی جین، مدیر تجاری شرکت DSM در مورد فعالیت این شرکت در هند می‌گوید: «بخش تحقیقات و ترکیبات شرکت DSM در شهر پون با نزدیک به 900 نیرو، بزرگ‌ترین شرکت تولید پلاستیک مهندسی در هند است که نقش حیاتی در کمک به ما در تحویل محصولات و راه‌حل هایمان به مشتری‌ها بازی می‌کند.»

او همچنین درباره محصولات این شرکت توضیح می‌دهد: «ما بر تولید یک سبد کالای مشخص تمرکز داریم. این محصولات عبارتند از AKULON، ARNITE، ARNITEL، STANYL، STANYL FORTii و ECOPAXXX که نام‌های تجاری پلی آمید 6، پلی باتیلن ترفتلیت (PBT)، پلی اتیلن ترفتلیت (PET)، ترموپلاستیک الاستومر (TPE) بر پایه پلی استر، پلی آمید 46، پلی آمید 4T و اخیرا پلی آمید زیست پایه PA را شکل می‌دهند»

جین می‌افزاید: «هند در سال‌های گذشته توجهات جهانی را معطوف به خود کرده و به عنوان بازاری با ظرفیت قابل توجهی معرفی شده است. از این رو بسیاری از فعالان عرصه پلاستیک مهندسی وارد این بازار شده‌اند و رقابت بین شرکت‌ها در بازار هند بسیار افزایش یافته است. صنعت پلاستیک مهندسی هند مانند هر بازار جهانی دیگر بسیار «حساس به هزینه» و رقابتی است. تمام شرکت‌های غربی و شرقی مهندسی پلاستیک جهان اکنون در هند فعال هستند. همچنین در بخش‌های پایین‌دستی این صنعت و در بین شرکت‌های داخلی نیز همین رقابت وجود دارد. به گفته او اگرچه رشد بازار پلاستیک مهندسی در هند در سه چهار سال گذشته یک رقمی بوده اما درحال حاضر ما مشغول بررسی و نظارت بر بازار هستیم تا در زمان مناسب به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های خود بپردازیم.

به گزارش «تعادل» بازار پلاستیک مهندسی کشش متقاطع پایینی نسبت به قیمت نفت دارد و افت شدید اخیر قیمت جهانی نفت که در سال گذشته بخش پتروشیمی را تحت تاثیر خود قرار داد، این صنعت را با چالش روبه‌رو نکرد.

در همین زمینه سانجی جین اعتقاد دارد، تاثیرات صنعت نفت بر صنعت پلاستیک مهندسی مستقیم نیست و فاصله دارد. به گفته وی قیمت نفت خام بیشتر از اینکه بر صنعت پلاستیک مهندسی تاثیر داشته باشد بر بازار محصولات شیمیایی تاثیر دارد. کالاهای پلیمری مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن به صورت مجزا با جریان اتفاقات صنایع بالادستی همبستگی دارد و غالبا روند قیمت آنها با قیمت نفت خام و نفتا به صورت موازی است البته قیمت‌های جاری نسبتا پایین است. از طرفی دیگر بازار پلاستیک مهندسی متاثر از تقاضای طبیعی بازار است و کاهش چشمگیر قیمت نفت تاثیر ناچیزی روی آن دارد.

البته رشد صنعت پتروشیمی در هند تنها متاثر از اعتمادسازی‌های سیاسی دولت نیست. رشد چشمگیر شهرنشینی نیاز به خرید کالاهایی را از سمت جوانان موجب شده که اغلب به پلاستیک احتیاج دارند. درحالی که غالبا دولت هند کالاهایی مانند کالاهای بسته‌بندی شده، تلفن همراه و اتومبیل را وارد می‌کند، اکنون سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌یی در بخش عملیاتی فرآوری پلاستیک برای حمایت سرمایه‌گذاری بخش‌های تولیدی درحال انجام است که منجر به رشد تقاضای پلیمر می‌شود. صنعت خودرو با توجه به کاربری بسیار بالای محصولات پتروشیمی در آن، نقش بسیار مهمی را در افزایش نرخ رشد صنایع پتروشیمی ایفا می‌کند. کارشناسان بازار خودرو هند پیش‌بینی می‌کنند که موج اخیر تولید سالانه اتومبیل تا سال 2020 به سطح 20میلیون دستگاه در سال برسد. این مساله خود منجر به رشد تقاضای محصولات پلیمری می‌شود. بر همین اساس دولت هند قصد دارد تا سالانه یک میلیون دلار برای توسعه زیربناهای این بخش هزینه کند. البته مدیر ROYAL DSM معتقد است: «هرچند رشد صنعت خودرو در پنج سال گذشته در هند پایین بوده و همین مساله رشد انتظاری را کاهش می‌دهد و در این لحظه ما در مورد چشم‌انداز رشد صنعت خودرو هند در سال‌های آینده کمی محتاط هستیم. از سوی دیگر میزان استفاده از پلاستیک مهندسی در هند به میزان قابل توجهی کمتر از اروپا یا حتی چین است. سانجی جین علت این مساله را تفاوت طراحی اتومبیل‌ها در هند نسبت به اروپاست. صنایع اتومبیل هند اتاق خودروها را به صورت یک بخشی و دو بخشی طراحی می‌کنند درحالی که در اروپا سه و چهار بخشی طراحی می‌شود. در بخش خودرو تمرکز ما روی موتورهای دمای بالا، لوازم الکترونیکی خودرو مانند سنسورها و سیستم‌های مدیریت خودرو و سایر بخش‌های ساختاری اتاق و شاسی خودرو است. بخش دیگری که تاثیر مهمی در افزایش رشد تقاضای محصولات پتروشیمی بازی می‌کند، صنایع الکتریکی و الکترونیکی است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، بازار کالاهای الکتریکی هند به رشد 700درصدی دست یابد که اساسا به علت رشد درآمد قابل عرضه جمعیت روستایی است. این مساله به ناچار منجر به این مساله می‌شود که رشد تقاضای بخش تولیدی برای محصولات پلیمری بیشتر از میزان افزایش تولید پلیمری باشد که در نتیجه تقویت صنایع پلیمر داخلی ایجاد می‌شود. به گفته جین تولید محصولاتی همانند تابلوهای برق، لوازم الکتریکی و روشنایی همواره یکی دیگر از بخش‌هایی است که می‌توان برای فروش پلاستیک مهندسی روی آنها تمرکز کرد. درحال حاضر لامپ‌های رشته‌یی و فلوئوروسنت کم‌کم جای خود را به لامپ‌های LED که دارای مصرف کمتر و طول عمر بیشتری هستند، داده‌اند. همچنین توسعه زیربنایی در اینجا نقش بزرگی را بازی می‌کند زیرا منجر به تقاضا برای روشنایی جاده‌ها، ساختمان‌ها و کارخانه‌ها می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه