هر روز شاهد انتشار صورت مالي‌هاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت مالي‌ها نشان‌دهنده وضعيت شركت‌هاي بورسي است. در اين گزارش صورت مالي دو شركت داده گستر عصر نوين و فولاد خوزستان مورد بررسي قرار گرفته است. سهام شركت داده گستر عصر نوين در تابلوي اصلي بازار اول بورس تهران با نماد‌هاي وب شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت داده گستر عصر نوين در حال حاضر 6 هزار و 450 ميليارد تومان است. شركت سرمايه‌گذاري توسعه فناوري هيركانيا به تنهايي بيش از 54 درصد از سهام شركت داده گستر عصر نوين را تحت تملك دارد. شركت سرمايه‌گذاري تامين آتيه مسكن از ديگر سهامدار عمده‌هاي وب به شمار مي‌روند. شركت داده گستر عصر نوين در حالي تا انتهاي معاملات سهام روز شنبه شاهد ورود 23 ميليارد تومان پول حقيقي به سهام‌هاي وب بود كه هيچ اطلاعيه جديد در سامانه كدال اين شركت منتشر نشده است. سهام‌هاي وب در انتهاي معاملات روز شنبه نه تنها دومين نماد با بيشترين خالص تغييرات مالكيت حقيقي بود؛ بلكه بيشترين حجم معاملات را به خود اختصاص داد و پنجمين نماد بازار سهام از نظر ارزش معاملات بود. شركت داده گستر عصر نوين در سال جاري كاهش درآمد قابل توجهي را پشت سر گذاشته است. شركت داده گستر عصر نوين در سال 1400 با 2 هزار و 623 ميليارد تومان فروش، به‌طور متوسط ماهانه 219 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است.هاي وب در سال 1401 بيش از 3 درصد رشد درآمدزايي داشت و با 2 هزار و 727 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه 227 ميليارد توماني دست پيدا كرد. بيشترين ميزان فروش ماهانه شركت داده گستر عصر نوين در سال 1400 به اسفند ماه با 304 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با 727 ميليارد تومان به تير ماه تعلق داشت و همين ماه 1401 با 219 درصد بيشترين ميزان افزايش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد. شركت داده گستر عصر نوين در هفت ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي ضعيف‌تر از هفت ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي مهر ماه امسال هزار و 354 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 2 هزار و 18 ميليارد توماني هفت ماهه ابتدايي سال 1401 افت 33 درصدي و به زبان ديگر، كاهش 664 ميليارد توماني داشته است. در اين هفت ماهه، بيشترين ميزان فروش به مهر ماه با 213 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به همين ماه با 108 درصد رشد تعلق گرفته است.
رشد 69 درصدي سودآوري‌هاي وب در تابستان
شركت داده گستر عصر نوين در سال‌هاي قبل با حاشيه سود ناخالص فصلي 68 درصدي و حاشيه سود خالص 64 درصدي سودآوري مي‌كرد. اين مجموعه ارتباطي معمولاً در فصل زمستان هر سال بالاترين ميزان حاشيه سود خالص خود را تجربه مي‌كند. با اين حال در فصل‌هاي دو سال اخير كمترين ميزان حاشيه سود خالص‌هاي وب 24 درصد و كمترين ميزان حاشيه سود ناخالص اين شركت نيز 32 درصد بوده است. تابستان امسال شاهد حاشيه سود خالص 46 درصدي و ناخالص 65 درصدي براي شركت داده گستر عصر نوين بوديم.هاي وب در تابستان امسال 69 درصد كمتر از تابستان سال قبل سود خالص ساخت؛ درحالي كه فروش عملياتي اين شركت تنها 19 درصد كاهش يافته است.هاي وب در بهار امسال نيز با 15 درصد كاهش درآمدزايي به نسبت بهار 1401، سودآوري 242 ميليارد توماني داشت كه 27 درصد كمتر از بهار سال گذشته بوده است.
تحليل بنيادي سهام فخوز
سهام شركت فولاد خوزستان در تابلوي اصلي بازار اول بورس تهران با نماد فخوز شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت فولاد خوزستان در حال حاضر 57 هزار و 893 ميليارد تومان است. شركت گروه توسعه اقتصادي پايندگان به تنهايي بيش از 46 درصد از سهام شركت فولاد خوزستان را تحت تملك دارد. شركت سرمايه‌گذاري آتيه صبا بيش از 3 درصد از سهام فخوز را تحت اختيار دارد. شركت فولاد خوزستان روز چهارم آذر ماه در اطلاعيه سامانه كدال خود از پيشرفت 97 درصدي پروژه كارخانه زمزم 3 پرده‌برداري كرد. اين پروژه در نهايت مي‌تواند سالانه 1.76 ميليون تن آهن اسفنجي توليد كند.در هفت ماهه امسال نزديك به 75 درصد از فروش فولاد خوزستان در بازارهاي داخلي عرضه شده و 25 درصد نيز به صورت صادراتي به فروش رسيده است. بلوم و بيلت اصلي‌ترين محصول صادراتي شركت فولاد خوزستان در سال جاري بوده است اما فروش داخلي اين مجموعه متنوع‌تر بوده و بلوم، بيلت و آهن اسفنجي بيشترين سهم را از فروش داخلي فولاد خوزستان داشتند. شركت فولاد خوزستان در ۸ ماهه نخست سال جاري، بزرگ‌ترين تأمين‌كننده نياز بازار داخلي ايران هم به شمش فولادي و هم تختال بوده است. اين شركت با فاصله زياد نسبت به ساير فولادسازان ۱۹.۹ درصد حجم معاملات شمش در رينگ داخلي بورس كالا را به خود اختصاص داده و همزمان بزرگ‌ترين تأمين‌كننده تختال در بورس كالا نيز بوده و ۳۸.۶ درصد كل حجم معاملات تختال مربوط به اين شركت بوده است.
فروش فولاد خوزستان 40 درصد افزايش يافت!
شركت فولاد خوزستان در سال جاري افزايش فروش قابل توجهي را پشت سر گذاشته است. شركت فولاد خوزستان در سال 1400 با 50 هزار و 217 ميليارد تومان فروش، به‌طور متوسط ماهانه 4 هزار و 185 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. فخوز در سال 1401 بيش از 7 درصد رشد درآمدزايي داشت و با 53 هزار و 839 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه 4 هزار و 487 ميليارد توماني دست پيدا كرد. بيشترين ميزان فروش ماهانه شركت فولاد خوزستان در سال 1400 به اسفند ماه با 8 هزار و 473 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 نيز با 7 هزار و 650 ميليارد تومان به اسفند ماه تعلق داشت و شهريور ماه 1401 با 140 درصد بيشترين ميزان افزايش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد. شركت فولاد خوزستان در هفت ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي بهتر به نسبت هفت ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي مهر ماه امسال 39 هزار و 903 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 28 هزار و 562 ميليارد توماني هفت ماهه ابتدايي سال 1401 رشد 40 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 11 هزار و 341 ميليارد توماني داشته است. در اين هفت ماهه، بيشترين ميزان فروش به خرداد ماه با 8 هزار و 453 ميليارد تومان تعلق گرفته كه اندكي كمتر از ركورد فروش ماهانه تاريخي اين شركت است كه در اسفند 1400 به ثبت رسيده است. بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به ارديبهشت ماه با 110 درصد رشد تعلق گرفته است.
رشد 56 درصدي سودآوري فخوز تا نيمه 1402
شركت فولاد خوزستان در سال‌هاي قبل با حاشيه سود ناخالص فصلي 27 درصدي و حاشيه سود خالص 20 درصدي سودآوري مي‌كرد. اين مجموعه فولادي معمولاً در فصل بهار هر سال بالاترين ميزان حاشيه سود خالص خود را تجربه مي‌كند. با اين حال در فصل‌هاي دو سال اخير كمترين ميزان حاشيه سود خالص فخوز 2 درصد و كمترين ميزان حاشيه سود ناخالص اين شركت نيز 10 درصد بوده است.تابستان امسال شاهد حاشيه سود خالص 4 درصدي و ناخالص 17 درصدي براي شركت فولاد خوزستان بوديم. فخوز در تابستان امسال 170 درصد بيشتر از تابستان سال قبل سود خالص ساخت؛ درحالي كه فروش عملياتي اين شركت تنها 10 درصد افزايش يافته است. عملكرد فولاد خوزستان در بهار امسال نيز قابل توجه بوده و اين مجموعه توانست در اين فصل 4 هزار و 593 ميليارد تومان سود خالص شناسايي كند؛ در حالي كه در تابستان امسال تنها 533 ميليارد تومان سود خالص به ثبت رسانده است.
