گروه بورس
تشدید روند کاهشی قیمت نفت در کنار نگرانی سهامداران از کاهش سودآوری شرکت‌ها در گزارش‌های 9ماهه موجب شده است تا بورس تهران در آخرین ماه پاییز روندی نزولی همراه با نگرانی را در پیش بگیرد. دی ماه نیز با تاثیر از وضعیت ماه‌های گذشته، آغازی فرسایشی داشت و در دو روز گذشته با وضعیت کج‌دار و مریز، دادو ستد بازار سهام پیگیری شد.
بورس تهران درحالی در دومین سال رکود خود قرار دارد که همچنان روند نزولی در این بازار حاکم بوده و کاهش شدید قیمت‌ها و زیان سهامداران موجب حرکت گسترده فعالان این بازار به سمت بازار پول و سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی شده است. در آذرماه اگرچه اخبار سیاسی مهمی درخصوص بسته شدن پرونده PMD مطرح شد، اما ابهاماتی درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ بالای سود بانکی و بهره مالکانه معادن و از همه مهم‌تر تشدید روند نزولی قیمت نفت و رسیدن قیمت این محصول به کمتر از 35دلار که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، شرایط تالار شیشه‌یی را سخت‌تر کرد و موجب تشدید نگرانی و ناامیدی سهامداران شد.
به این ترتیب اگرچه اواسط دی ماه زمان احتمالی رفع تحریم‌ها اعلام شده است، اما ابهامات اقتصادی و احتمال گزارش نامطلوب 9ماهه شرکت‌ها به قدری است که مانع اثرگذاری اخبار مثبت سیاسی در بازار سرمایه شده است؛ امری که موجب افزایش میانگین زیان سهامداران در آذرماه شد و میانگین زیان 9ماهه بورس را تا سطح 1.6درصد افزایش داد. برهمین اساس بورس تهران آخرین ماه پاییز را درحالی سپری کرد که طی 20روز معاملاتی، شاخص بورس هزار و 371واحد معادل 2.18درصد افت کرد و منجر به شکست خط مقاومت 61هزار واحد و به ارتفاع 61هزار و 420واحدی رسید. در این ماه حجم و ارزش معاملات سهام به ترتیب 9 و 11درصد رشد کرد و در مجموع 9هزار 13میلیون سهم به ارزش 16هزار و 229میلیارد ریال شد؛ همچنین در این ماه دفعات معاملات افت 1.5درصدی را تجربه کرد و به 576هزار و 169دفعه رسید. در این ماه همچنین تعداد خریداران نسبت به ماه گذشته تغییری نکرد و تعداد خریداران در سطح 180هزار و 378نفر باقی ماند.
کاهش 2/0واحدی شاخص کل فرابورس
بازار فرابورس دومین روز دی ماه را با دادوستد 226میلیون ورقه بهادار به ارزش 561میلیارد ریال در 19هزار و 414نوبت پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با وجود اینکه در ساعت آغازین فعالیت بازار 3 واحد بالا رفت اما در ادامه مجددا کاهش یافت و در نهایت، بدون تغییر محسوس نسبت به روز قبل در 676 واحد درجا زد. بیشترین حجم و ارزش معاملات سهام روز جاری مربوط به داد و ستد 33میلیون سهم ذوب‌آهن اصفهان به ارزش 69میلیارد ریال بود و اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در بازه 690 تا 740 هزار ریال خریدوفروش شد. سهام شرکت‌های معدنی کیمیای زنجان گستران، بیمه آرمان و روی زنگان بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و بیمه سامان، سرمایه‌گذاری مسکن تهران و بیمه پاسارگاد با بیشترین افت قیمت مواجه شدند.
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد با معامله یک میلیون و 260 هزار سهم بیشترین حجم معاملات ETF را در روز جاری از آن خود کرد و اوراق اجاره سه ماهه مپنا با دادوستد 100 هزار ورقه بهادار بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت. قیمت اسناد خزانه اسلامی امروز به 952 هزار ریال و نرخ بازده تا سررسید این اسناد به 24.78درصد رسید که نسبت به روز گذشته 0.77درصد کاهش یافته است.
جزئیات معاملات رینگ طلایی بورس کالا
در معاملات روز سه‌شنبه رینگ طلایی بورس کالای ایران، 3248 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید دی 94 تعداد 191 قرارداد، سررسید اسفند 94 تعداد 278 قرارداد، سررسید اردیبهشت 95 تعداد 630 قرارداد و در نهایت سررسید تیر 95 تعداد 2149 قرارداد بود. در سررسید معاملاتی دی 94، 191 قرارداد معامله و 1291 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 923112تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 921500 تومان شروع و با قیمت 923500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 923112 تومان که حاکی از رشد 0.18درصدی بود در پایین‌ترین قیمت معامله 921500تومان و در بالاترین قیمت عدد 924000 تومان را تجربه کرد.
در سررسید معاملاتی اسفند 94، 278 قرارداد معامله و 2346 موقعیت باز باقی ماند و درنهایت قیمت تسویه این سررسید به 922919تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 923500 تومان شروع و با قیمت 922500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 922919 تومان که حاکی از رشد 0.19درصدی بود در پایین‌ترین قیمت معامله 921500تومان و در بالاترین قیمت عدد 924000 تومان را تجربه کرد.
در سررسید معاملاتی اردیبهشت 95، 630 قرارداد معامله و 3662 موقعیت باز باقی ماند و درنهایت قیمت تسویه این سررسید به 924101 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 924500 تومان شروع و با قیمت 923000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 924101 تومان که حاکی از رشد 0.14درصدی بود در پایین‌ترین قیمت معامله 923000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 925500 تومان را تجربه کرد.
در سررسید معاملاتی تیر 95، 2149 قرارداد معامله و 9830 موقعیت باز باقی ماند و درنهایت قیمت تسویه این سررسید به 927517 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 927500 تومان شروع و با قیمت 927500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 927517 تومان که حاکی از رشد 0.08درصدی بود، در پایین‌ترین قیمت معامله 926000تومان و در بالاترین قیمت عدد 928500 تومان را تجربه کرد.
رفت و آمد حقوقی‌ها در 3 گروه بورسی
طی معاملات سه روز ابتدایی سال جاری، بانک تجارت 600هزار سهم شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را خریداری کرد و شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه بیش از 2میلیون و 500هزار سهم «وصنعت» را به سبد بورسی خود افزود؛ همچنین موسسه اندوخته شاهد خرید بیش از 2میلیون و 500هزار سهم شرکت سرمایه‌گذاری شاهد بود. بازار سرمایه طی دو سال اخیر به دلایل مختلف همچون اتخاذ سیاست‌های نادرست دولتمردان در حوزه اقتصاد داخلی و تصمیمات خلق‌الساعه درخصوص متغیرهای اثرگذار بر وضعیت سودآوری صنایع مطرح بورس در مسیر نزول و رکود گام برداشت و در پی عدم اقدام اساسی دولتمردان و مقامات مسوول اقتصادی جهت جلوگیری از تداوم این روند و بی‌توجهی به یکی از اصلی‌ترین بازارهای مالی اقتصاد کشور، فعالان بازار سرمایه از بین رفتن سرمایه خود در بورس هستند و به همین دلیل به هر ریسمانی چنگ می‌زنند تا مجالی برای فروش سهام و خروج از سرمایه باقی مانده خود از بازار سرمایه بیابند.
صرف نظر از اینکه بازار سرمایه طی دو سال اخیر مورد بی‌مهری مسوولان اقتصادی قرار گرفت و هیچ چاره‌یی به حال وضعیت نابسامان آن اندیشیده نشد، در این بین سهامداران حقوقی به عنوان بازیگران اصلی بازار سرمایه نیز در این مدت تنها نظاره‌گر روند معاملات بودند تا بدان‌جا که این گروه از سهامداران در شرایطی که روند معاملات بورس بنا به دلایلی همچون انتشار اخبار خوش از روند مذاکرات هسته‌یی اندکی از روند منفی روزهای گذشته خود فاصله می‌گرفت، اقدام به عرضه سهام می‌کردند که این رفتار سهامداران حقوقی کورسوی امید برای بازگشت رونق به بازار سرمایه را در دل سهامداران خرد و حقیقی از بین می‌برد و جو بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد بزرگان بورس و حمایت آنها از سهامداران را بیش از پیش تشدید کرد. براین اساس در این گزارش به معاملات سهامداران حقوقی طی سه روز ابتدایی هفته جاری پرداخته شده و میزان خرید و فروش این گروه از سهامداران مورد بررسی قرار گرفته است.
برهمین اساس، از نخستین روز معاملاتی هفته جاری تا روز دوشنبه بیش از 4میلیون سهم «وسپه» به پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری مهر رفت و حدود یک میلیون سهم شرکت لیزینگ بهمن به تملک شرکت سرمایه‌گذاری صدر آرین درآمد. در نماد «فاراک» شرکت‌های سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان و سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان هریک خریدار بیش از یک میلیون سهم آن بودند، همچنین دو شرکت سرمایه‌گذاری مذکور هریک بیش از 700هزار سهم «ثفارس» را خریداری کردند. علاوه بر این، گروه مالی ملت طی معاملات روز دوشنبه، حدود 16میلیون سهم بانک ملت را به سبد سرمایه‌گذاری‌های خود افزوده و شرکت تعاونی معین آتیه خواهان، 35میلیون سهم آن را تحصیل کرد. شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین خریدار، 28هزار سهم پتروشیمی آبادان بود و به عنوان سهامدار عمده شرکت‌های پتروشیمی شازند و مارون به خرید پنج هزار سهم آنها اکتفا کرد. همچنین حدود 100هزار سهم «خراسان» و نیز 100هزار سهم «شرانل» را خریداری کرد. براساس این گزارش، 13میلیون سهم گروه پتروشیمی سرمایه ایرانیان به سبد سرمایه‌گذاری پتروشیمی مبین رفت و در نماد «شازند»، شرکت سرمایه‌گذاری زعیم خریدار حدود 2میلیون سهم آن بود.
شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند نیز بیش از 3میلیون سهم «وبیمه» ونیز حدود 500هزار سهم «ولصنم» را به پرتفوی بورسی خود افزود. این درحالی است که شرکت پخش سراسری ایران حدود 5میلیون سهم بانک ملت را فروخت و بانک سامان عرضه‌کننده دو میلیون سهم «وسپه» بود.
شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی نیز 10میلیون سهم شرکت سرمایه‌گذاری غدیر را واگذار کرد و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بیش از 20میلیون سهم «فولاد» را به فروش رساند. در نماد «شازند»، شرکت سرمایه‌گذاری دبیران پارس فروشنده بیش از 7میلیون سهم آن بود و شرکت فراز انرژی دنا، 600هزار سهم «حتاید» را از تملک خود خارج کرد. علاوه بر این، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سپهر درحالی بیش از 15میلیون سهم بانک صادرات ایران را خریداری کرد که 140میلیون سهم آن را به فروش رساند. همان‌طور که از معاملات سهامداران حقوقی طی مدت مورد بررسی مشخص است، سهامداران گروه بانکی، پتروشیمی و ساختمانی از جمله سهامدارانی هستند که طی سه روز ابتدایی معاملات هفته جاری در سهام زیرمجموعه‌های خود فعال بودند و نقش نسبتا پررنگی در روند معاملات آنها داشتند.
عرضه 220هزار انواع کالا در تالار نقره‌ای
روز گذشته، 12هزار تن اکسید آلومینیوم شرکت آلومینای ایران با قیمت پایه 299دلار در هر تن در تالار صادراتی بورس کالای ایران برای صادرات به بازارهای جهانی عرضه شد. تالار مذکور همچنین شاهد عرضه 76هزار تن انواع قیر شرکت نفت جی به همراه 4هزار تن قیر 6070 شرکت قیصر جنوب کنگ، 10هزار تن قیر 6070 شرکت نفت پاسارگاد اراک و هزار تن قیر 6070 شرکت پالایش و انرژی شمال‌غرب آرکا بود.
براساس این گزارش، 38هزار و 100تن انواع قیر، 26هزار و 365تن انواع مواد شیمیایی، 16هزار تن وکیوم باتوم، 19هزار تن لوب کات و هزار تن گوگرد گرانوله روی تابلوی عرضه رفتند. همچنین شرکت آلومینیوم ایران با 500تن بیلت 6063-7 و هزار تن انواع شمش آلیاژی در تالار محصولات صنعتی و معدنی حضور یافتند. شرکت ذوب‌آهن اصفهان نیز 1920تن تیرآهن بال پهن 14 را با قیمت پایه 19هزار ریال در هر کیلو روانه تالار معاملات کرد. دیگر عرضه‌های این روز تالار محصولات صنعتی و معدنی، 2هزار تن انواع کک متالورژی شرکت کک‌سازی زرند بود.
در تالار محصولات کشاورزی، حدود 8146تن ذرت خوزستان، موجودی انبارهای سیلوی دانه طلایی، بنوت، شهید بهشتی دیلم، توسعه کشت ذرت 1، بنوارناظر، شاداب دانه، آزادی، شاداب دانه، غرب کرخه، سیبلی 1و2، توسعه کشت شوش، سیدعباس، شهید رجایی، آبگرمک، وحدت و عقیلی، در قالب گواهی سپرده کالایی روانه تالار معاملات شدند. علاوه بر این، 4هزار تن گندم دروم، 100تن برنج وارداتی، 100تن شکرسفید و 10تن برنج طارم عرضه شدند. درمجموع آنکه روز گذشته، حدود 220هزار تن انواع کالا راهی تالارهای مختلف بورس کالای ایران شدند.
معامله یک‌میلیارد تومان کالا در بورس انرژی
در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، کالاهای متانول پتروشیمی فن‌آوران و نفتای سبک پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی مورد عرضه قرار گرفتند که کل معاملات صورت گرفته روی این کالاها و عرضه‌های مازاد معادل یک، 779تن به ارزش 10میلیارد و 932میلیون ریال بود. در این روز همچنین در تابلوی سلف موازی استاندارد برق بازار مشتقه 875 قرارداد در قالب 22 معامله و معادل با 17هزار و 480مگاوات ساعت به ارزش 6میلیارد و 343میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
در ابتدای جلسه معاملاتی روز سه‌شنبه نمادهای بار پایه، کم‌باری، میان‌باری و بار پیک روزانه اول اسفند 94 گشایش یافته و در پایان جلسه نیز نمادهای بار پایه، کم‌باری، میان‌باری و بار پیک روزانه 5 دی 94 متوقف شدند. گفتنی است طی معاملات این روز، در سمت عرضه 3 نیروگاه و در سمت تقاضا 6 شرکت توزیع نیروی برق حضور داشتند؛ همچنین طی جلسه معاملاتی نخستین روز زمستان در تابلوی سلف موازی استاندارد نفت کوره بورس انرژی ایران، در مجموع پنج نماد، 101 قرارداد به ارزش تقریبی یک میلیارد و 101 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. در مجموع ارزش کل معاملات این روز بیش از 18میلیارد و 377میلیون ریال شد.
در جلسه معاملاتی سه‌شنبه، در کنار معاملات مداوم قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و نفت کوره در بازار مشتقه، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کالاهای آیزوفید، آیزوریسایکل و حلال 402 پالایش نفت تبریز، گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و برش سنگین بندر امام، حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس و نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی عرضه شدند.
